Следователь Константин Логов привык жить, не привязываясь к людям, полностью отдавая себя своей профессии. Руководство с удовольствием доверяет ему самые запутанные дела, которые он распутывает с легкостью. Однако на этот раз Косте предстоит столкнуться с настоящей загадкой: в его районе произошла серия жестоких преступлений, и неизвестно, кто их совершил — человек или существо. Местные жители распространяют слухи о хищных русалках, в то время как у Кости возникают подозрения в отношении очаровательной девушки Оксаны, к которой он испытывает симпатию.