На доске почёта Следственного комитета в небольшом провинциальном городе висят портреты двух выдающихся следователей: Максима Разина и Николая Удалова. В профессиональной среде они известны своими заслугами, но в личной жизни предпочитают держаться на расстоянии. Их различия очевидны: Разин — человек действия, часто взрывоопасный и прямолинейный, в то время как Удалов — образцовый интеллектуал, живущий по строгим правилам и законам. Удалов настолько предан своему делу, что не считает зазорным донести на коллегу, если тот совершил ошибку. Именно это обстоятельство привело к его переводу из областного управления в городской отдел.
Хотя Удалова не особо жалуют в коллективе за его педантичность, начальство высоко ценит его мастерство и знание законодательства. Удалов прекрасно ориентируется в правовых вопросах и часто советует даже начальнику. Разин, напротив, полагается на личные убеждения и физическую силу, придерживаясь собственных «пацанских» принципов. Его неординарная способность находить общий язык с представителями криминальных структур выделяет его среди коллег. Несмотря на отсутствие симпатии друг к другу, обоим следователям приходится работать вместе, объединяя усилия для раскрытия сложных дел.