В 1895 году Нижний Новгород оживлённо готовится к важнейшему событию — традиционной ярмарке. Однако спокойствие и благополучие горожан нарушает шокирующее убийство — умирает Нефедьев, влиятельный лидер местного дворянства. За расследование берётся Алексей Лыков, опытный сотрудник сыскной полиции. В процессе работы он сталкивается с силами зла, которые бросают вызов его мировосприятию. Чтобы одержать победу, Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.