В городе N произошло задержание нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремизме. Среди них выделяется современная художница, выпускница западного университета и социальная активистка, известная как дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, в то время как следствие ведет работу с задержанными.
Во время поездки в аэропорт Раевский встречает молодую послушницу Наталью. Её полное безразличие вызывает у него интерес, и он увлекается их разговором. История раскрывается через череду допросов и личных бесед, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, друг детства, стремится возобновить общение и вводит Раевского в свою компанию. Там идут философские дискуссии, поиски самих себя и лёгкий флирт.
Постепенно испытания становятся суровее, а источники адреналина — рискованнее. Внезапно в компании оказывается оружие, и в шутку проливается первая кровь. Так же несерьезно они придумывают игру в "тайное общество", целью которого становится дерзкое желание изменить мир. Название для него выбрано из каббалистической терминологии — "Клипот".