Василевский, маршал, проводит серьезное заседание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращении катастрофы на складах с опасным вооружением. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, среди которых разведвзвод, имеющий задачу обнаружить этот завод. В отряде служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы выяснить расположение объекта, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В состав группы включен также опытный агент Иван Журавлёв, который оказывается лицом к лицу со своим заклятым врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на живых людях проводят ужасающие эксперименты с химическим оружием. Журавлёв и Исимура вовлекаются в смертельное противостояние, так как японский полковник угрожает детонировать подземные хранения с химическими веществами под территорией завода.
