Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий выдающимися навыками в стрельбе и боевых искусствах, всегда был готов рисковать собой ради достижения высоких целей. Однако, одна из его операций неожиданно оборачивается катастрофой, в результате чего гибнет агент. Убежденный в том, что в отделе действует «крот», Устюжанин оказывается отстраненным от службы до завершения расследования. Стремясь выманить предателя, который, как он предполагает, попытается его устранить, Николай отправляется в удаленную деревню к своему бывшему сослуживцу, ныне руководителю приграничного района. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем прежняя: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также раскрывает, что некоторые из его предшественников бесследно исчезли или были убиты.